作为北美华人财富管理领域极具影响力的专业盛会，本届峰会汇聚了多个领域的权威专家及行业领袖，吸引了超过300位来自金融、法律、税务、保险、信托、地产及高净值家族财富管理领域的专业人士齐聚一堂，共同探讨全球财富管理、跨境税务规划、家族信托及财富传承等热点议题。
峰会由LICA全球中文区主任、复旦国金-LICA国际财富管理架构中心主任 张婧媞（Janet Zhang），以及TEP、LIC Associate、SheUp Community联合创始人 张花花（Rachel Zhang） 联袂主持，为大会拉开序幕。
大会首位演讲嘉宾是 Gary Comerford。他现任CMC Global总裁兼首席执行官、Novelis（诺贝丽斯）董事，同时担任国际保险业协会理事，曾任Sun Life Financial（永明金融）副总裁及加拿大印度商业理事会总裁兼首席执行官。他以《寿险、投资与税务顾问必须与时俱进》为题，结合全球金融环境变化，深入分析财富管理行业的发展趋势，并强调专业顾问持续学习与更新知识体系的重要性。
第二位演讲嘉宾 Alan Milgate，业内亲切称其为“艾立信大叔”。他曾任STEP全球副主席、LICA首届全球理事会理事、开曼信朗信托董事，同时也是Rawlinson & Hunter（开曼）合伙人，是国际离岸信托领域公认的权威专家。他围绕《CRS与涉税透明化时代：高净值家族如何在合规与隐私之间取得平衡》展开分享，通过丰富的国际实务案例分析讲解，为华人高净值家庭提供了极具参考价值的专业建议。
第三位演讲嘉宾 方建奇（Spacer Fang） 是LICA首发讲师、复旦国金LICA职业规划导师、信之也学社合伙人兼总裁、香港家族办公室协会前会长，同时也是汇理大学资深导师。他以《从媒体聚焦到监管落地：中国税务机关如何认定与审视离岸信托》为主题，结合近年来监管政策变化，重点分析了祖母信托在设立人资格、税务合规及资产管理等方面可能遇到的挑战，并提出可通过国际寿险架构作为替代或补充方案，为跨境财富规划提供更多可行路径。
第四位演讲嘉宾 王易兴（Robert Wang） 是加拿大特许会计师（CA）、美国注册会计师（USCPA），现任立信（BDO）会计师事务所加拿大中国业务主管合伙人。他分享了《祖母信托（Granny Trust）到底解决什么问题——功能边界与正确用法》，从专业税务角度剖析祖母信托的核心功能、适用范围及实际应用边界，帮助与会者建立更加清晰的认知。
第五位演讲嘉宾 巫宁宇（Moning Wu） 律师，是TEP、LIC中国执业律师、LICA中文区讲师及Sunland Trust开曼信朗信托总法律顾问。她以《祖母信托：从架构设计到落地实操详解》为题，从法律架构设计、跨境执行及风险控制等多个角度进行了深入解析，并强调“家族出海，法律先行”，为高净值家庭建立稳健、可持续的财富传承架构提供了宝贵建议。
第六位演讲嘉宾 饶思慕（Samy Reeb） 是税法硕士、全球PPLI(私募寿险)领域的顶尖专家、TEP及Alpina Legacy集团首席执行官。他分享了《人寿保险：全球税务合规的最后一道防线》，结合国际税务实践，阐述了现代寿险在全球财富保护、税务筹划及家族传承中的重要作用。
大会最后一位演讲嘉宾是 Janet Zhang。她拥有DBA、CFP、CLU、TEP等多项国际专业资格，现任LICA全球中文区主任、复旦国金-LICA国际财富管理架构中心主任、金融学实践教授及Sunland Trust开曼信朗信托董事。
她以《别让单一工具局限你的传承方案——国际化家族需要“组合拳”，客户和从业者分别如何行动》为题，系统阐述了国际化财富规划的新理念。Janet深耕全球高净值家族跨境财富规划领域十余年，逐步建立起一套完整的全球财富架构体系。近年来，她致力于将国际信托、现代寿险及税务规划有机结合，帮助超高净值家庭搭建更加高效、稳健且符合全球税务合规要求的财富传承方案。未来，她将继续通过教育与实践，帮助更多家庭应对复杂多变的国际财富管理环境，实现财富保值、增值与世代传承。
本届峰会另一大亮点，是LICA首次在多伦多正式开设**《国际信托与寿险》**专业培训课程。该课程是LICA国际金融架构体系四大核心课程之一，其余三门课程分别为《国际寿险架构理论与实践》《国际税务与寿险》及《PPLI私募寿险》。
与会嘉宾一致认为，在全球税务透明化和跨境资产配置日益复杂的背景下，专业平台与持续学习的重要性愈发凸显。正如峰会上反复强调的理念——“找对平台走对路，找对顾问家有福。”
一个优秀的平台，应始终聚焦客户需求，持续整合全球资源，不断提升专业认知和实务能力；而优秀的财富顾问，更需要坚持学习、持续实践，以国际化视野为客户提供真正具有长期价值的财富规划方案。
一位学员在会后分享道：“LICA课程最大的价值，不是教我卖保险，而是帮助我建立了Global Wealth Architecture（全球财富架构）思维。”
在热烈的掌声与意犹未尽的交流中，第六届国际家族信托峰会圆满落下帷幕。与会嘉宾纷纷表示，本届峰会内容前沿、案例丰富、实务性强，不仅拓宽了国际财富管理视野，更为未来跨境资产配置、家族财富传承及全球税务规划提供了新的思路和方向。随着全球财富管理需求持续增长，国际家族信托与寿险架构将在未来发挥更加重要的作用，而LICA也将继续搭建国际化学习与交流平台，为全球华人财富管理行业培养更多具备国际视野的专业人才。
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