首届全球校友峰会暨博览会将举办系列活动之二《国际财富管理论坛

发布时间:2022-06-16 浏览: 次作者:枫华传媒

加中资讯网2022年6月16日讯，

2022第一届全球校友峰会暨博览会组委会宣布，将于6月17日举办《国际财富管理论坛》。这是本届峰会继5月27日成功举办《国际金融论坛》之后的第二场活动。

本届峰会首场活动《国际金融论坛》是由英国ZENFINEX金融集团研究团队主讲，获得了极大的成功，受到校友们及各界一致好评，来自世界各地的专家学者和校友两千多人在线参与了峰会。

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据介绍，本次《国际财富管理论坛》主要由加拿大帝国商业银行汇达证券CIBC WOOD GUNDY约克区办公室团队主讲，论坛继续采取线上方式进行。以财富教育为导向，论坛内容涉及债券、票据、保险、税务等高净资产人士及成功企业人士共同关心的议题；财务规划和资产配置工具中的固定收益投资策略将会在论坛中讨论，这可帮助参会者了解以家族为单位的可持续的财富增长与保值。同时，演讲团队还将介绍监管合规政策、欧美投资产品选择及非加拿大居民合格投资者等相关问题。

近日，国际各主要权威机构纷纷调低2022年全球经济增长率预测，主要工业大国货币利率持续走高，物资价格上涨，通货膨胀加剧，在此背景下，规避风险和管理好个人投资组合显得格外重要，这也使此次讲座可谓正当其时。

CIBC WOOD GUNDY是加拿大顶级财富管理机构，该机构在财富管理界举足轻重，备受关注。其客户主要是来自于加拿大本地的成功企业家和富有家庭，和对财务规划有较深层次需求的新移民家庭和他们的子女。该公司灵活多样的解决方案有助于实现不同的客户参与程度、对风险的偏好、对市场的预期、和现金流及各种财务目标之间的平衡。

本次演讲团队中的Peggy Pan女士系天津大学、约克大学舒立克商学院校友，现就职于加拿大帝国商业银行汇达证券（CIBC Wood Gundy）约克区办公室，是IIROC全牌照投资顾问，特许投资经理和专业财务规划师。在金融行业的大量经验积累中，Peggy和她的团队合作者不断完善私人财富管理流程，这其中至少包括加拿大银行账户和投资账户的设立，个人信用产品的整理，例如信用卡、学生和专业人士贷款、房屋按揭，面向企业家和自雇人士的公司运营账户的设立和现金流管理，商业和投资物业按揭，企业经营性贷款，以及为客户长期提供不同人生阶段所需的子女教育规划、个人退休规划，家庭财富传承、善款捐赠和遗产规划，资产配置和投资策略，及税务策略的执行。